ITISeasy.business Workflow

Sichern Sie Ihre Unternehmensprozesse und
optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit dem
Workflow-Management in ITISEasy.business

Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe: Sie definieren, welche Aufgaben zu erledigen sind, damit ein Prozess abgeschlossen werden kann.


Mit dem integrierten Workflow_Management legen Sie Dokumente oder Vorgänge fest, die in einem Workflow bearbeitet werden sollen. Dazu konfigurieren Sie die Voraussetzungen für diesen Workflow und die zugehörigen Arbeitsschritte der beteiligten Mitarbeiter.

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Erstellen von einem Workflow fĂĽr das Versenden von Angeboten

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Sobald ein Angebot fertig erstellt ist, und die Kriterien fĂĽr einen Workflow erfĂĽllt werden, soll das Angebot zuerst zum Versenden freigegeben und somit genehmigt werden.

Diese Freigabe kann einfach per Klick auf „Zur Genehmigung senden“ eingeholt werden.

Der zuständige Abteilungsleiter erhält anschließend eine E-mail mit einem Link auf das jeweilige Angebot und kann dieses per Klick freigeben.

Angebote, die zur Freigabe versendet wurden, erhalten den Status „Zur Genehmigung gesendet“.

Solange dieser Status aktiv ist, können die Angebote zwar noch bearbeitet werden, aber ein Versenden der Angebote ist erst möglich, wenn die Freigabe durch einen der zugeordneten Mitarbeiter erfolgt ist.

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Nachdem ein Angebot vom jeweiligen Abteilungsleiter freigegeben worden ist, ändert sich der Freigabestatus auf „Genehmigt, bereit zum Senden“.

Das Angebot kann jetzt wie gewohnt mit einen Klick auf „Per E-Mail versenden“ an den Kunden gesendet werden.

In der Listenansicht fĂĽr Angebote kann man sofort erkennen, welche Angebote noch zur Freigabe anstehen und welche Angebote bereits versendet worden sind.

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